且说，蚩尤得知炎黄和好联盟，他心中是又气又急，在地上踱来踱去，一时不知如何行动。
众怪不知所措，全都围将过来，有妖怪问道：“大王，下步如何打算？”
又有小怪说道：“我等一路杀来可以算是十分顺手，即便是炎黄联手又怎能敌得过我等法力。”
“大王，我等何不一鼓作气乘势拿下炎黄。”
“……”众怪纷纭，好不嘈杂。
蚩尤心中烦乱，怒道：“尔等住口！全都滚在一旁！”
玉面狐狸见状，眼睛一转嘻皮笑脸言道：“大王息怒，臣妾有一事不知当说否？”
蚩尤深知玉面狐狸一向狡猾，诡计多端，以往在诸多事情上，俱由她出谋划策，而且她所言结果大都印证无误，因此蚩尤庆幸得此妖谋士，常在众怪面前炫耀她是“神机妙算”。
此时他听玉面狐狸有事要讲，急于问道：“夫人有何妙计？请速速道来。”
玉面狐狸脸色骤变阴沉着说道：“大王，炎黄联手确实对我部不利，况且二人又有上天辅助，我等恐怕难以取胜；昨夜妾观天相，见西北天空损落一巨星，实属凶兆，虽说我等南进一路十分顺手，但臣妾心中总有一种不祥感觉，今与炎黄开战，万望大王务必谨慎行事。”
蚩尤问道：“依你之见又当如何打算？”
玉面狐狸道：“请大王恕妾直言，不如到此为止，罢手返回，在我紫霞洞中静候时机，只图稳操胜券。”
“这……”蚩尤当然不愿罢手，他本打算趁炎黄争斗之机，先取黄帝，再战炎帝，而后平定四方，最终天下一统。
到那时，谁能与他争霸？又有谁不拜倒在他大王脚下？这三界十方何不尊他为正神圣仙？眼看天下垂手可得，却知炎黄偏偏又和好联手了。
且说他一想，玉面狐狸所言不无道理，若是强行，吉凶难料；本想依了玉面狐狸，当即返回紫霞洞，可实在不肯善罢甘休。
他正犹豫之时，九雉鸡精看破了蚩尤心态，对蚩尤施礼笑道：“大王，依臣妾看，就凭大王法力，又有我等鼎力相助，大王势力今非昔比，漫说炎黄联手，加上女娲与九天玄女联手，也只恐难胜大王；此番交战，一来可报当年之仇，二来可以夺得天下。只要我等同心协力，大王不可战胜！”
九雉鸡精力主开战，正合众怪心意，她刚才之言引得众怪群情激昂，一起高叫道：“大王战无不胜！大王战无不胜！”
九雉鸡精趁热打铁，又道：“大王何不展示一下法力，也让我等开开眼界，长长我等势气。”
众怪又一阵欢呼道：“好！请大王显圣！请大王显圣……！”
见众怪一时高亢，蚩尤心中喜悦，刚才烦躁之状不见了。
他举起双手示意众怪安静下来，狂笑一阵言道：“哈哈哈，也罢，尔等闪在一旁。”
于是，他深吸一口长气，一阵阵运功作法，稍后片刻，他现出了原形，原来蚩尤乃是一头六齿巨象升化而成。
只见那巨象由小变大，缓缓升高，身躯一时间居然足足长有百丈之余。
黄河宽大，他竟一跨而过，如走泥沟一般，不费吹灰之力。
众怪见了齐声贺彩叫道：“好！大王，把燕尾山踏平！”
黄河东岸有座燕尾山，此山两峰并立，尖不可攀，形同燕尾，故取名“燕尾山”。
蚩尤看看此山，然后抬起前腿奋力向燕尾山顶踏去，只听得一声巨响，震耳欲聋。
再看那燕尾山火光冲天，浓烟滚滚，周围俱是尘土飞扬；
那两座山峰早不见了踪影，燕尾山竟变成了“平顶山”。
蚩尤回复人形，众妖怪又是一阵欢呼，同声赞道：“大王法力无边！大王威武！不可战胜！”
九雉鸡精好不得意，忙趁机进言道：“大王有这等法力还有何惧？请大王下令，继续南进，直捣炎黄巢穴。”
蚩尤哈哈大笑，点头令道：“立刻南进，我要踏平中州熊国！”
且说蚩尤及众妖怪一时间趾高气昂，跨黄河，欲图向熊国杀来。
没走多时，从空中落下四团火云挡住了道路。
原来是大鸿、方相、神荼、郁垒四员神将，他们奉炎黄二帝之命前来迎战蚩尤。
四将摆成菱形阵法，手中所持六件兵刃和镇物同时发出五色光芒。
只见方相头戴多冠，左手拿玉印，发出红色光芒；右手握住方天画戟，发出绿色光芒，站在正中前方。
神荼使双斧在左，郁垒用单枪在右，他俩所持兵器同时发蓝色光芒。
大鸿左手拿符咒，发出紫色光芒；右手持七星青蛇剑，放出青色光芒，站在正中后方。
他们全身周围被团团祥瑞笼罩着，使众怪不能擅自靠近。
众妖怪见他们四人长像和排列的阵容，全都露出了惊悚之色。