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穆露奈依特帝国帝都内雪花纷飞。
与白极联邦相异,这里在新年之前都不会留下积雪。然而，从建筑之间呼啸而过的寒风也足以让生于南方的人浑身发抖。
「为什么我不得不来这种地方啊……」
逆月的干部“朔月”中的一人，萝妮•科尼利厄斯不由得抱怨起来。
帝都下级区的酒吧，『晓之扉』。在几乎看不见客人身影的安静的店内，科尼利厄斯慢慢地饮酒。今天本是打算要推进香菇品种的改良研究的，然而计划泡汤了。这全都是坐在自己左右两边的恐怖分子们的错。
「──哦呀哦呀？表情很阴郁唷科尼利厄斯大人殿！难得的远行，不开心可就吃亏了啊！来，我分你块油豆腐吃！」
「不要不要我不要。你自己吃就好了。」
「不用不用别客气。没有下毒什么的唷。来，啊──」
「呣咕──！？」
突然被油豆腐塞住了嘴。
科尼利厄斯一边嚼着油豆腐一边想到──她还真说不定会下毒，可真不想吃啊。
有着狐耳狐尾的少女，名为扶摇•梅迪奥菈特。是被御姬大人中意的，最近晋升为朔月的超危险杀人鬼。在前不久的天舞祭中她被缇拉鞠和天津•迦流罗打得一败涂地，但似乎完全没有吸取教训。
「──不过这里的气氛和天照乐土相比还真是大不相同啊。怎么说呢，穆露奈依特帝国杀气腾腾的。就连路过的普通人的心中都暗藏有杀意。这就是和魂和吸血鬼之间的差异吗？要攻占下来会很费劲的唷，特里冯大人殿。」
「费劲也没关系。只要能获得穆露奈依特的魔核，那无论过程怎样都没有关系。」
这次右侧的男人──特里冯淡淡地这样说道。
他是个高个子的苍玉种。和扶摇不同，他并没有点酒水或菜品。极其吝啬的特里冯是不会在自己认可之外的店内花钱的。
这男人也是朔月中的一人，科尼利厄斯总是觉得自己应付不来他。
特里冯是为了达成目的而不择手段的合理主义者。这次也是因为被他拽了出来，才不得不来到穆露奈依特这地方的。
「说得对呀！」扶摇吃着稻荷寿司，这样随声附和道。
「不过我做得全都是幕后的工作，好没趣唷。看这样，这次是不是连向缇拉鞠•加德斯布拉德申请再战的机会都没有呀？」
「凭现在的扶摇是无法敌得过【孤红之恤】的哦。这次你应该从始至终进行支援工作──实际上也多亏了你，才让计划顺利进行。」
唰的一声。有什么东西转变了似的感觉。
「──哼。教皇冕下顺利地和穆露奈依特帝国交恶了吧。这样一来让穆露奈依特和圣都对立的构图就完成了。」
扶摇的气质转变得太大，惊得科尼利厄斯差点摔落手中的高脚杯。
这个狐狸的烈核解放是名为【水镜稻荷权现】的变身能力。在演绎各种各样的人物的过程中，她的人格甚至都分裂了。现在似乎收束有「原本的武人风人格」以及「企图覆灭国家的奸臣人格」这两种人格，但过去貌似有十种以上。
「也就是说我们的目的是坐收渔翁之利吗。」
「对。而且夺走缇拉鞠•加德斯布拉德的心腹之人的计划也成功了。烈核解放乃心之力。意志消沉的她是无法发挥出【孤红之恤】原本的力量的吧。然后趁此机会我们就让神圣教的信徒们都行动起来。」
「而且穆露奈依特皇帝的行动也被封锁了。想必失去主人的七红天们什么都做不到的吧。这么说来，把他们挨个暗杀掉不就好了吗？」
「正是这样的自负会招致死亡哦。再怎么说他们也是帝国最强的将军们呢──」
特里冯和扶摇正以这样的感觉活跃地交流想法。
也就是说，这次逆月也暗中活跃于各方各面。科尼利厄斯本身倒是想要赶快躲在房间里继续进行实验，但是──不对。说到底，为什么他们会把自己叫到这来呢。
「那个我说啊，特里冯，」科尼利厄斯战战兢兢地叫了声名字。「我该做些什么啊？天津现在干嘛呢？」
「天津觉明这次被排除在外了。」
原来被踢出去了啊那家伙。
「只有那个男人的想法我读不透。而且在之前的天舞祭上，他好像还去阻碍扶摇了。而我希望能尽量排除掉不确定的要素。」
「那么我呢？」
「我想要请你来试用兵器。」
「欸？」
「在计划的最终阶段，帝都会化为战场。恐怕面临亡国之难的吸血鬼们会奋死反抗吧──我希望可以用魔力兵器将他们一网打尽。」