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格拉蒂姆大将率领的『魔兽军团』三万名士兵，正乘坐飞空船朝著天空进发。
目睹了维鲁格林德的英姿，士气高涨。
士兵下方的敌人，成为了他们发泄暴力冲动的绝佳靶子。
「都给我听好了！皇帝陛下和维鲁格林德大人在上，我们必须好好表现。绝不允许打窝囊仗，各位，打起精神来！」
士兵们用震撼的高呼声回应了格拉蒂姆的吼叫。
格拉蒂姆对此感到心满意足。
内心窃笑著，这是绝佳的机会。
（库库库。就算不去争夺天下，毫无疑问本大爷的时代也到来了。卡里玖里奥败北，而优树那小子信誉扫地，剩下本大爷才是唯一的大将军。只要在这立下军功，就能如愿以偿！）
在格拉蒂姆眼里西方诸国根本不足一提，阪口日向似乎有几分能耐，说到底跟一个新上任的魔王打了平手，充其量也就半桶水。
格拉蒂姆既是一个自信家，也是个彻头彻尾的武斗派。
………
……
…
帝国第二强的男人，兽王格拉蒂姆。
他的出身正如传闻所言，是兽王国尤拉萨尼亚。其实格拉蒂姆是“狮子王”卡利昂同父异母的哥哥。
寄宿在格拉蒂姆身上的野兽，是孤高的白虎。在过去，因过于随心所欲，被认为不配为一国之君。
（一群狗屁！就连当本大爷的部下都不配，居然投奔卡利昂谋划叛乱。我绝对会一雪前耻，以解心头之恨）
长年以来，格拉蒂姆一直怀恨在心。
然而他是完全把好心当歹意了。
尤拉萨尼亚的先王虽然武力并不出色，不过慧眼识人，准确地看出兄弟俩谁更适合统领众人，并作出了判断。
听了王的决定，格拉蒂姆极其激昂，他以下犯上成功弑杀先王，之后被卡利昂和当时的三兽士放逐出国。
叛乱只不过是格拉蒂姆自己的臆想，真相其实完全相反。
如此蛮横的格拉蒂姆能存活至今，也证明了他自身的强大。身为兽人族的异端，只要性格正经点，估计早已成为连卡利昂都能征服的豪杰。
但这只是过去式的假设。
格拉蒂姆继续奔逃，流浪于各地。在流浪中他遇到了三名忠实的部下，现称三将。
“朱雀”娜吉姆。
她是格拉蒂姆在天翼国福尔布罗斯流浪时遇到的有翼族变异种。长著三对灰色的翅膀，上面带有紫色的斑点。失去了生殖能力，相对的拥有突出的战斗能力。格拉蒂姆看中她那似极芙蕾的美貌，收为同伴后便开始堕入爱河。
“青龙”巴拉戈。
格拉蒂姆打倒了相当于上位龙族的水击龙后，交给巴拉戈驯养。他是正值壮年的一介武夫，实力相当于近卫骑士的中坚级别。
“玄武”高泽琳。
她属于珍稀魔物，是一名使役岩妖精的少女，也是异民族的巫女，擅长各种各样的魔法术式。格拉蒂姆打倒了岩妖精后，高泽琳就开始跟随他。
三将有各自的故事，不过有一个共同点，他们都是强者。娜吉姆是魔王种，随时觉醒都不足为奇。
巴拉戈和高泽琳率领的魔物均是灾厄级，在『魔兽军团』当中也属于突出的战力。
格拉蒂姆在三百年前投靠帝国，已经是封印维鲁多拉之后的事了。
在天魔大战中存活下来，并在帝国的领土内带领暴力集团大闹了一番。当时败给了帝国派出的讨伐军，之后同意顺从皇帝鲁德拉得以赦免。
格拉蒂姆的野心是打倒“元帅”成为帝国的一把手，然后伺机弑杀鲁德拉，自己坐上皇帝的位置。
格拉蒂姆没有感恩图报这种崇高的想法，只是因为对手强大才屈尊其下，随时都在虎视眈眈，伺机背叛。
借助帝国的力量，征服世界。
总有一天，自己成为皇帝君临天下。
正因对“元帅”的身份一无所知，才会有如此无谋的幻想。
鲁德拉早已看穿格拉蒂姆的本性，因为实力强大才暂时重用他，只要他还听从命令，就让他多活一天，仅此而已。
正因为双方的意图吻合，才达成了相互利用的微妙平衡。
而如今，平衡崩溃了。
（真没想到啊，“元帅”居然是“灼热龙”维鲁格林德，这种力量根本无法战胜。就连本大爷都遥不可及的，象徵恐惧的力量）
正所谓，不同一个次元。
在打算弑杀皇帝之前明白了这一点，真是侥幸啊，无神论的格拉蒂姆感谢著神明。
………
……
…
格拉蒂姆重新拟定了自己的打算。