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魔人缪兰压抑自身情感，步行于森林之间。
——从前，她是住在森林里的魔女。
曾受人类迫害，自她逃离魔爪已过去三百年时光。她跟人和魔人保持距离，静静地做著魔法研究。
然而，那些时光终究还是划下句点。就算用魔法延长寿命，依然有极限。
眼见自己离死神不远，缪兰有些后悔。如今的她仍无法窥得魔法真髓，亦无人继承她的知识。缪兰如此自问，自己来世上走一遭究竟有什么意义？
这时，魔王克雷曼出现在她面前。
他大约三百年前当上魔王。
当初他藉由和知名魔人、魔物进行交涉，或是把对方教训一番，迅速扩张人马。
出现在缪兰面前也是为了让她当自己的部下。
『我赐你永恒岁月和不老的青春肉体。相对地，你必须宣誓效忠我。』
魔王克雷曼渴望获得缪兰的魔法和知识，跑来跟她做交易。缪兰也同意了。
现在的她认为那是个败笔。
她重返青春，岁月停驻。然而，自由离她远去。
这并非等价交换，根本是不平等条约。对魔王克雷曼来说，要拐骗空有魔法知识却不知人间险恶的缪兰，比扭断婴儿手腕还简单。
一宣誓对克雷曼效忠，缪兰的心脏就刻上咒印。
魔王克雷曼对缪兰施了秘术「支配的心脏」。使高价的魔术媒介与标的物魔力相结合，这秘术将使受术者变为魔人。
最后秘术成功，缪兰褪去人类身分，重生为魔人。同时沦为无法忤逆克雷曼的「傀儡」。
缪兰的魔力值很高，成了很厉害的魔人。不过，失去自由的她对此一点也不开心。
从那天开始，她就变成随克雷曼摆弄的人偶。
喀尔谬德自愿受人支配，她实在搞不懂这种人在想什么。
缪兰一直在等待时机到来。企图解除施在身上的咒印，讨伐魔王克雷曼。然而，她所拥有的知识告诉她这办法没什么可行性。一破解「支配的心脏」，她就会变回人类。那样一来，停驻的岁月将再度流动，她的寿命会一口气归零。
此外，还有另一个理由。
缪兰和魔王克雷曼的实力差距过甚，大到她心灰意冷。
所以她连反叛的意愿都没有，持续受魔王克雷曼摆布。一面作梦，希望有朝一日跳脱这讨人厌的魔咒……
而这一次——
魔王克雷曼要她收集情报。
「我自认不擅长作战……」
「说得对，你虽然是高阶魔人却不适合对战。所以任务是这个，我要你监视其他魔王的部下，记下他们的作战情况。不需要正面接触，就算是你也能办到吧？」
缪兰还以为他想增强战力，要自己担任游说人员，结果却大出意料。魔王克雷曼脸上浮现沉稳的笑容，对缪兰下令。
魔王克雷曼。
别称「操偶傀儡师」。擅于藉傀儡术、人心掌握术将部下当人偶操控。
在他看来，伙伴特指部分人士。部下顶多算道具罢了，用到坏也无所谓。想活下去就只得完成交派的任务。
这次的事，克雷曼肯定早就拿定主意了吧。无论缪兰多说什么，最后都只会惹克雷曼不快。
「我明白了。」
缪兰扼杀情感，遵从克雷曼的命令。
她只有一个选择，就是点头应允。
我还真是不乾脆——缪兰小声地自言自语道。
她似乎想起以前那个自由自在的自己而沉浸在感伤之中。
缪兰决定转换心情，为了完成交办的任务，朝周围施放幻觉魔法「魔法感知」。这魔法可以探测魔素流向，跟追加技「魔力感知」并用后，读取情报的范围更大。
缪兰能活上好几百年并非走运，而是有坚强的实力撑腰。直接面对面作战确实非她所擅长，但这不等于无能。
她是魔导师，多过三个系统的魔法在她手里运用自如。战斗能力不及喀尔谬德，改从便利性的观点考量，缪兰身为高阶魔人远比喀尔谬德厉害。克雷曼对她的特性瞭若指掌，才会适才任用交派任务。
（来看反应……）
魔法一发动，数量可观的情报便同时流淌过来。每隔一小段时间调查一次，这次她感应到一个魔人，身上带了大量魔素。
看样子自己已接近监视对象的支配领域，缪兰绷紧神经。接著，她的意识集中到最高点，视线对准标的物——