一回到家中，福王妃便急切的迎上去问道“听说北面派了使者过来，周参和修水先生也来到家中，想与你会面，谁想你这么晚才回来。”福王急忙说道“二人先生还没走吧，我得快去见他们！”说着福王连衣服都顾不上换，便来到了书房。此时的修水先生和周通，已经在书房等候多时了。他们见福王推门进来，急忙说道“听说今天来了一位使臣，他都说了什么？”福王长叹一声，将今天的见闻向三人讲述了一遍。
周参闻言说道“好端端的吃什么饭啊！看来，陛下与福王已经有了嫌隙了！”福王说道“下完国书，过不来几天，他们就要派兵打过来了。到时候，我是出兵还是不出兵啊！”福王妃说道“如遇战事，我带兵迎敌，夫君你想法留在朝廷，敌人虽强，但是我们手下，能征惯战的将军，也不在少数，就算夫君你不去，我没关系。”周参摇摇头说道“如果这样，皇帝不就更加猜忌了吗？”修水先生说道“两害取其轻，如果离开了朝廷，我们就更加危险了！还是留在朝中，稳妥一些。”
众人又商议了片刻，周参说道“我们先派人四处打探，如果北面开始用兵，我们必定比朝廷先得到消息，然后福王在家装病，先蒙混几天再说。”福王闻言长叹一声说道“早知如此，我当初还立什么南华国？还不如夺了州县，自己做皇帝呢！那样的话，哪还又这么麻烦，想报效国家都要瞻前顾后的！我也没有办法了，就按周先生的计策行事吧！”福王妃说道“打探军情的事就交给我吧，我手下的快马甚多，可以胜任。”四人又商议了一阵，才拱手而别。
一月之后，天宁国举兵二十万，开始向南进发。福王果然早早的得到了军情，于是便开始卧床不起，皇帝觉得事情颇为蹊跷，于是亲自来到府上探病，好在福王演技高超，顺利的骗过了皇帝。皇帝没有办法，只得派福王妃统兵三十万，前去迎敌。为了保险起见，福王派遣周参作为军师随军出征。身边只留下了修水先生。
此时的南华军，也可称得上名将云集，除了福王妃外，还有从义军归顺过去的杜国边，之前被打散的义军将领，也有很多，归顺了南华国。这其中就包括子嚣和依依，当年他们从京城被赶走之后，便带着残兵四散奔逃，各自攻下了小城，用以自保。当时的纽力克曼一心向南，因此为由顾及他们，他们得以苟延残喘。后来纽力克曼病死在南征的路上，神鞭军一路北退，子嚣和依依便乘机围追堵截，杀死了不少神鞭军。
后来天宁国全力抗北，无暇顾及南方，福王便趁机出兵收复了失地，子嚣和依依将见自己大势已去，便先后归降了南华国，与杜国边一起，做了福王妃麾下的将官。福王妃自然对他们十分的信任，因此将重要的城池交给了他们守卫。
这三人中，杜国边驻守的巨霄城在最北，该城被两座大山夹在中间，左边的是万重山的分支山脉触须峰，右边的是多龙岭，两山中间是一条狭长的山道，这巨霄城如同一座高墙，横在了两山之间。由于北低南高，因此巨霄城可称的上是易守难攻的险要之地。
杜国边本是个善于冲锋陷阵的将军，就喜欢率军直来直去的冲杀，但是自从败在了纽力可曼的手中，他便吸取了教训，不再用那种仅凭自己的蛮力，杀来杀去的战法，加上南方多山，也很难如以前一样，大规模的冲锋，因此杜国边开始学着依靠城池，与敌军决战。
之前的纽力克曼的战法，令他印象深刻，因此他便开始在军中，招募一些作战勇猛的军士。经过精心的选拔和操练，他的身边便有了两千名作战凶猛的军队。
三个月后，当天宁军来到巨霄城下的时候，守在城内的杜国边，便让军士们站在城头，挥舞着彩旗耀武扬威。纽力克吉虽然曾率军击败了两百多万的敌军，但那都在平原戈壁，由于之前，他在城下吃了不少的苦头，因此当他再一次面对远处的城池时，纽力克吉还是颇感头疼，尤其当他得知对面的守将史曾与自己的哥哥纽力可曼正面对决过的杜国边时，纽力克吉便更加的不敢掉以轻心，他将军队驻在城外，与手下的将领研究破城的计策。
为了试探敌军，纽力克吉派出了五千军士，前去骂阵。可是任凭这些人怎么谩骂，城中的杜国边躲在城中，就是不肯出来。双方僵持了一月之后，纽力克吉安奈不住，发动了一次进攻。城上的防守极为严密，经过数次强攻，纽力克吉的军士损失大半，没有办法，天祥军只得后撤。
初战得胜，杜国边信心倍增，为了诱敌深入，次日清晨，他便派了一个使者，来到了天祥的军营，给纽力克吉送上了一封劝降的书信。
纽力克吉读完书信，哈哈大笑。然后摆下酒席，热情的款待了这位使节。酒席间，这使节先将城池的防御夸奖一番以后，便大放厥词，对纽力克吉的天祥军用尽了不敬之语。在坐的众将本欲发作，但是都被纽力克吉安抚了下来。
虽然众将义愤填膺，但是对于眼前的这座城池，他们却一筹莫展，正当陷入僵局的时候，有一个将官自告奋勇，接下了破城的重任。纽力克吉见此人，是从大华国归降过来的将领，心中顿感欣慰。
这些归降的将领，有很多人都曾是守城的将官，因此对于城池颇有研究。之前也曾跟随纽力克吉抗击大祭司，但是那场战争并没有什么城池，他们便作为步兵，一直跟在后面。西去的军队，近一半都是骑兵，因此他们并没有发挥多大的作用，只有在最后围剿大祭司残部的时候，才起了一些作用。